потерь случается из-
за психологии инвестора

90%

Мы же из года в год удерживаем доходность портфеля на уровне и выше широкого рынка, а дополнительный доход формируется за счет уникальных ситуаций, которые возникают на рынке.

Несмотря на существенный двузначный рост индексов в прошлом году, 95% розничных инвесторов самостоятельно инвестирующих в акции НЕ заработали или получили убытки

Статистика вещь упрямая, и говорит нам о том, что большинство розничных инвесторов не имеют четкой стратегии, их портфель состоит из отдельных инвестиционных идей, как правило, с высокой концентрацией риска, взятых из смешанных источников. Как правило на растущем рынке такой портфель проигрывает по доходности индексу широкого рынка, а на падающем рынке — снижается в разы сильнее.

Наши клиенты получают двузнач-ную доходность, когда 95% не зарабатывают или теряют капитал

Это абсолютно нормальная человеческая реакция, и наша задача состоит в том, чтобы следить за четким выполнением поставленных целей и задач, и свести спонтанные решения к минимуму. Это так же нормально, как обращаться к врачу при проблемах со здоровьем или юристу, когда речь заходит о решении правовых вопросов.

Именно приверженность собственной стратегии и тактики позволяет добиться желаемого результата, однако зачастую это становиться непосильной задачей — эмоции берут верх, что становится причиной принятия, как правило, неверных решений.

Вы наверняка читали книги о фондовом рынке или принимали активное участие в работе с ним. И знаете, что 90% результата определяется правильной аллокацией активов по классам (акции, облигации, сырьевые товары и т.д.), 90% потерь случается из-за психологии инвестора.

потерь случается из-
за психологии инвестора

90%

Кейс №1

Кейсы

Мы же из года в год удерживаем доходность портфеля на уровне и выше широкого рынка, а дополнительный доход формируется за счет уникальных ситуаций, которые возникают на рынке.

Несмотря на существенный двузначный рост индексов в прошлом году, 95% розничных инвесторов самостоятельно инвестирующих в акции НЕ заработали или получили убытки

Статистика вещь упрямая, и говорит нам о том, что большинство розничных инвесторов не имеют четкой стратегии, их портфель состоит из отдельных инвестиционных идей, как правило, с высокой концентрацией риска, взятых из смешанных источников. Как правило на растущем рынке такой портфель проигрывает по доходности индексу широкого рынка, а на падающем рынке — снижается в разы сильнее.

Это абсолютно нормальная человеческая реакция, и наша задача состоит в том, чтобы следить за четким выполнением поставленных целей и задач, и свести спонтанные решения к минимуму. Это так же нормально, как обращаться к врачу при проблемах со здоровьем или юристу, когда речь заходит о решении правовых вопросов.

Именно приверженность собственной стратегии и тактики позволяет добиться желаемого результата, однако зачастую это становиться непосильной задачей — эмоции берут верх, что становится причиной принятия, как правило, неверных решений.

Вы наверняка читали книги о фондовом рынке или принимали активное участие в работе с ним. И знаете, что 90% результата определяется правильной аллокацией активов по классам (акции, облигации, сырьевые товары и т.д.), 90% потерь случается из-за психологии инвестора.

Наши клиенты получают двузначную доходность, когда 95% не зарабатывают или теряют капитал

Кейс №1

Кейсы

Подбираем именно те финансовые инструменты и инвестиционные идеи, которые будут отвечать целям и задачам клиента.

Обеспечиваем комплексный подход в работе с клиентом

Подбираем именно те финансовые инструменты и инвестиционные идеи, которые будут отвечать целям и задачам клиента.

Обеспечиваем комплексный подход в работе с клиентом

Обеспечиваем высоко профессиональное консультационное покрытие по любым финансовым вопросам, что подтверждается качественной экспертизой.

Помогаем клиентам взвешенно принимать решений и соблюдать дисциплину ведения инвестиционного портфеля.

Обеспечиваем высоко профессиональное консультационное покрытие по любым финансовым вопросам, что подтверждается качественной экспертизой.

Помогаем клиентам взвешенно принимать решений и соблюдать дисциплину ведения инвестиционного портфеля.

Проконсультироваться

В первые 6 месяцев 2022 года американский рынок потерял почти 25% своей стоимости. Мы же удержали портфель в небольшом плюсе и существенно обогнали широкий рынок

Одной из наших стратегий являются дивидендные акции — они позволяют снизить риски в кризисных ситуациях, а также получать стабильный денежных поток за счет регулярных дивидендных выплат.

Макроэкономическая ситуация в мире, несомненно, оказывает влияние на портфель каждого частного инвестора, поэтому важно следить за общим экономическим фоном и правильно наполнять портфель.

Заработали, когда все потеряли

Кейс №2

В первые 6 месяцев 2022 года американский рынок потерял почти 25% своей стоимости. Мы же удержали портфель в небольшом плюсе и существенно обогнали широкий рынок

Одной из наших стратегий являются дивидендные акции — они позволяют снизить риски в кризисных ситуациях, а также получать стабильный денежных поток за счет регулярных дивидендных выплат.

Макроэкономическая ситуация в мире, несомненно, оказывает влияние на портфель каждого частного инвестора, поэтому важно следить за общим экономическим фоном и правильно наполнять портфель.

Заработали, когда все потеряли

Кейс №2

миллионов клиентских активов спасли в начале 2022 года

$50+

Мы осуществили перевод депозитарных расписок на российские акции из таких банков, как J.P. Morgan, Saxo Bank, Citi, Credit Suisse, Interactive Brokers, CBH, Julius Baer на общую сумму более $50 млн

Ряд наших клиентов лишился ликвидности, однако мы смогли не только предложить рабочий вариант по переводу расписок во внутренний контур, но и практически сопроводили весь процесс от поручения на перевод бумаг до продажи локальных акций.

миллионов клиентских активов спасли в начале 2022 года

$50+

В результате непредвиденных обстоятельств, произошедших в феврале 2022 года, российский фондовый рынок оказался под существенным давлением: стоимость депозитарных расписок на акции российских компаний на лондонской бирже стремительно снизилась ближе к нулевым уровням, а проведение операций по части из них и вовсе было запрещено.

Спасение капитала — перевод депози-тарных расписок российских компаний в Россию с их дальнейшей конвертацией или продажей

Кейс №3

Мы осуществили перевод депозитарных расписок на российские акции из таких банков, как J.P. Morgan, Saxo Bank, Citi, Credit Suisse, Interactive Brokers, CBH, Julius Baer на общую сумму более $50 млн

Ряд наших клиентов лишился ликвидности, однако мы смогли не только предложить рабочий вариант по переводу расписок во внутренний контур, но и практически сопроводили весь процесс от поручения на перевод бумаг до продажи локальных акций.

В результате непредвиденных обстоятельств, произошедших в феврале 2022 года, российский фондовый рынок оказался под существенным давлением: стоимость депозитарных расписок на акции российских компаний на лондонской бирже стремительно снизилась ближе к нулевым уровням, а проведение операций по части из них и вовсе было запрещено.

Спасение капитала — перевод депозитарных расписок российских компаний в Россию с их дальнейшей конвертацией или продажей

Кейс №3

Это позволило одним получить ликвидность и выйти в кэш, а другим заработать более 100% на операции буквально за несколько недель

В отсутствие биржевой торговли мы связали продавцов и покупателей расписок напрямую.

В силу возникшего санкционного давления и отсутствия спроса на российские активы за рубежом, депозитарные расписки торговались с существенным дисконтом относительно цен на локальном рынке (на 70-80% ниже).

Депозитарные расписки российс-ких компаний с дисконтом

Кейс №4

Это позволило одним получить ликвидность и выйти в кэш, а другим заработать более 100% на операции буквально за несколько недель

В отсутствие биржевой торговли мы связали продавцов и покупателей расписок напрямую.

В силу возникшего санкционного давления и отсутствия спроса на российские активы за рубежом, депозитарные расписки торговались с существенным дисконтом относительно цен на локальном рынке (на 70-80% ниже).

Депозитарные расписки российских компаний с дисконтом

Кейс №4

100%

Зафиксировали доходность к погашению в твердой валюте более

Покупая облигации с клиентами по столь низким ценам мы зафиксировали доходность к погашению более 100% в твердой валюте с возможностью получения спекулятивного дохода на росте стоимости долга.

Аналогично ситуация обстояла с корпоративными еврооблигациями российских эмитентов — при номинальной стоимости в 100% долговые обязательства продавали за 30% и ниже.

Еврооблигации российских эмитентов с дисконтом

Кейс №5

100%

Зафиксировали доходность к погашению в твердой валюте более

Покупая облигации с клиентами по столь низким ценам мы зафиксировали доходность к погашению более 100% в твердой валюте с возможностью получения спекулятивного дохода на росте стоимости долга.

Аналогично ситуация обстояла с корпоративными еврооблигациями российских эмитентов — при номинальной стоимости в 100% долговые обязательства продавали за 30% и ниже.

Еврооблигации российских эмитентов с дисконтом

Кейс №5

Финансовый результат по данной инвести-ционной идее составил впечатляющие 100%+ всего за три месяца

Наш партнер, один из крупней-ших российских брокеров — компания АТОН, позволила реализовать данную инвестиционную идею покупки еврооблигаций через паевый фонд.

Еврооблигации России также торговались с дисконтом, но купить их было почти невозможно в силу существенного превышения спроса над предложением и отсутствия объемов у наших контрагентов

Участие в росте суверенных еврооблигаций Российской Федерации

Кейс №6

Наш партнер, один из крупнейших российских брокеров — компания АТОН, позволила реализовать данную инвестиционную идею покупки еврооблигаций через паевый фонд.

Финансовый результат по данной инвестиционной идее составил впечатляющие 100%+ всего за три месяца

Еврооблигации России также торговались с дисконтом, но купить их было почти невозможно в силу существенного превышения спроса над предложением и отсутствия объемов у наших контрагентов

Участие в росте суверенных еврооблигаций Российской Федерации

Кейс №6

Мы закрыли потребность фонда в инвестициях на $15 млн всего за 2 недели и позволили заработать нашим клиентам

В этой непростой ситуации компания сумела обеспечить результат win-win, когда прежние инвесторы не потеряли деньги и получили инвестированные деньги обратно, а новые инвесторы получили промежуточный финансовый результат в моменте более 60% с дальнейшей перспективой роста.

Другой наш партнер, крупная европейская венчурная компания была вынуждена прекратить отношения с российскими инвесторами, и найти новых владельцев для их инвестиций.

Основной плюс венчурного инвестирования — высокая доходность

В сложившейся ситуации появилась необходимость в решении инвестиционных вопросов и на внешних рынках. Для клиентов, кто имел желание и возможность продолжать работать на внешнем контуре, мы также предложили уникальную идею.

При работе с клиентом мы ориентируемся на индивидуальные цели и задачи, подбираем такие варианты решения вопросов, которые будут им соответствовать.

Венчурный фонд с дисконтом 50%

Кейс №7

Мы закрыли потребность фонда в инвестициях на $15 млн всего за 2 недели и позволили заработать нашим клиентам

Основной плюс венчурного инвестирования — высокая доходность

В этой непростой ситуации компания сумела обеспечить результат win-win, когда прежние инвесторы не потеряли деньги и получили инвестированные деньги обратно, а новые инвесторы получили промежуточный финансовый результат в моменте более 60% с дальнейшей перспективой роста.

Другой наш партнер, крупная европейская венчурная компания была вынуждена прекратить отношения с российскими инвесторами, и найти новых владельцев для их инвестиций.

В сложившейся ситуации появилась необходимость в решении инвестиционных вопросов и на внешних рынках. Для клиентов, кто имел желание и возможность продолжать работать на внешнем контуре, мы также предложили уникальную идею.

При работе с клиентом мы ориентируемся на индивидуальные цели и задачи, подбираем такие варианты решения вопросов, которые будут им соответствовать.

Венчурный фонд с дисконтом 50%

Кейс №7

Семен Шпринц,
Эксперт по связям с инвесторами

Работаем с большими суммами и имеем высокий уровень ответственности за своевременное предоставление качественной аналитики. Умеем заранее предвидеть риски, успеваем оценить ситуацию и дать клиенту нужную информацию. Полная вовлеченность и самоотдача

Семен Шпринц,
Эксперт по связям с инвесторами

Работаем с большими суммами и имеем высокий уровень ответственности за своевременное предоставление качественной аналитики. Умеем заранее предвидеть риски, успеваем оценить ситуацию и дать клиенту нужную информацию. Полная вовлеченность и самоотдача

Ирина Бейрет,
Двадцатилетний опыт работы
в инвестбанкинге
(Renaissance Capital, ООО “АТОН”)

С коллегами из ABETA работаю более 10 лет. За это время прошли несколько серьезных рыночных спадов — Дмитрий и Василий зарекомендовали себя исключительно как профессионалы. В настоящее время совместно с ребятами ведем несколько крупных и крайне сложных (нестандартных) кейсов. Рекомендую

С компанией ABETA работаю около трёх лет, начиная с допандемийного периода. Работа компании мне импонирует своим профессиональным подходом ...

Private investor

Кайрат Омаров

Команда Abeta Capital — это не просто профессионалы своего дела, это те люди кому можно довериться, закрыв глаза. Несмотря на то, что мое основное ...

инвестор, основатель Crypto Bridge

Руслан Саттаров

После начала событий 24 февраля наша компания столкнулась с проблемами обращения депозитарных расписок на акции российских компаний за рубежом ...

совладелец QBM Investments

Максим Балабанов

Ирина Бейрет,
Двадцатилетний опыт работы в инвестбанкинге
(Renaissance Capital, ООО “АТОН”)

С коллегами из ABETA работаю более 10 лет. За это время прошли несколько серьезных рыночных спадов — Дмитрий и Василий зарекомендовали себя исключительно как профессионалы. В настоящее время совместно с ребятами ведем несколько крупных и крайне сложных (нестандартных) кейсов. Рекомендую

Команда Abeta Capital — это не просто профессионалы своего дела, это те люди кому можно довериться, закрыв глаза. Несмотря на то, что мое основное ...

инвестор, основатель Crypto Bridge

После начала событий 24 февраля наша компания столкнулась с проблемами обращения депозитарных расписок на акции российских компаний за рубежом ...

совладелец QBM Investments

Максим Балабанов

Руслан Саттаров

С компанией ABETA работаю около трёх лет, начиная с допандемийного периода. Работа компании мне импонирует своим профессиональным подходом ...

Private investor

Кайрат Омаров