потерь случается
из-за психологии инвестора

90%

Дмитрий Котегов, CFA,
Инвестдиректор и сооснователь

Более 10 лет наши клиенты зарабатывают на фондовом рынке, а мы помогаем им действовать уверенно и быть в курсе актуальных идей и инструментов

Зачастую такие продукты не отвечают интересам клиента, или как минимум не укладываются в его текущий инвестиционный портфель. Большинство не смотрит на клиентские активы как на портфель в принципе, для sell-side клиент — это покупатель, и ему нужно продать как можно больше.

Более 10 лет мы проработали в крупных инвестиционных компаниях, которые «продают» на sell-side. Их главная задача заработать — предложить клиенту продукт и получить комиссию, иногда скрытую.

Buy-side
те, кто покупает услуги и инструменты — управляющие компании, частные клиенты, и так далее

Sell-side
компании продающие инвестиционные услуги и инструменты

Участники рынка ценных бумаг
поделены на две стороны:

Идеология

За 2021 год американский рынок акций вырос на 28% (!), российские компании прибавили 16% (!). При этом 95% клиентов занимающихся самостоятельной торговлей НЕ заработали или потеряли свои сбережения (полностью или частично).

В этом нет ничего плохого, ведь желание предложить клиенту что-то более совершенное создает уникальные, иногда очень успешные истории и продукты. Ключевая проблема клиентов заключается в том, что как правило они не обладают необходимым количеством знаний и/или времени для анализа рисков, предлагаемых инструментов, что приводит к потере времени и убыткам.

потерь случается
из-за психологии инвестора

90%

Дмитрий Котегов, CFA,
Инвестдиректор и сооснователь

Более 10 лет наши клиенты зарабатывают на фондовом рынке, а мы помогаем им действовать уверенно и быть в курсе актуальных идей и инструментов

За 2021 год американский рынок акций вырос на 28% (!), российские компании прибавили 16% (!). При этом 95% клиентов занимающихся самостоятельной торговлей НЕ заработали или потеряли свои сбережения (полностью или частично).

В этом нет ничего плохого, ведь желание предложить клиенту что-то более совершенное создает уникальные, иногда очень успешные истории и продукты. Ключевая проблема клиентов заключается в том, что как правило они не обладают необходимым количеством знаний и/или времени для анализа рисков, предлагаемых инструментов, что приводит к потере времени и убыткам.

Buy-side
те, кто покупает услуги и инструменты — управляющие компании, частные клиенты, и так далее

Более 10 лет мы проработали в крупных инвестиционных компаниях, которые «продают» на sell-side. Их главная задача заработать — предложить клиенту продукт и получить комиссию, иногда скрытую.

Зачастую такие продукты не отвечают интересам клиента, или как минимум не укладываются в его текущий инвестиционный портфель. Большинство не смотрит на клиентские активы как на портфель в принципе, для sell-side клиент — это покупатель, и ему нужно продать как можно больше.

Sell-side
компании продающие инвестиционные услуги и инструменты

Участники рынка ценных бумаг
поделены на две стороны:

Идеология

Наша миссия — не продавать, а зарабатывать вместе с клиентом, поэтому мы...

В момент падения рынка допускается максимум ошибок. Наличие личного консультанта полностью или частично решает данную проблему

Оказываем психологическую поддержку на падающем рынке

Выступаем единым окном для коммуникации с инвестбанками и фильтруем поступающие предложения брокеров

Выработанный годами формат работы позволяет экономить время клиентов. Это создает удобные условия для работы с инвестициями и сокращает риски в приобретении инструментов, которые не отвечают поставленным целям и задачам клиентов

Препятствуем хаотичному приобретению и продаже позиций в портфеле

90% процентов убытков вызваны эмоциональными решениями. Мы минимизируем данный риск и повышаем эффективность портфеля

Работаем с широким кругом поставщиков услуг и оперативно решаем задачи, напрямую не связанные с инвестициями в ценные бумаги

Занимаемся поиском контрагентов для решения смежных вопросов в юридичес-кой плоскости

Будете в курсе важных событий, лучше поймете рынок и сможете быстро реагировать, чтобы сокращать потери и наращивать прибыль

Комментируем рыночные события и даем экспертный взгляд на развитие ситуации

Упрощаем портфели используя наиболее эффективные и наименее затратные инструменты

Сокращаем клиентские издержки без потери качества. Знаем, например, где платить околонулевые комиссии без гербового сбора

Отслеживаем портфельные позиции 24/7 и вовремя реагируем на рыночные изменения

Клиентские портфели находятся под присмотром с 9:00 до 23:00 МСК. Своевременно передаем клиентам всю важную и ценную информацию

Создаем диверсифи-цированные портфели, которые отвечают целям и задачам клиента

Диверсификация и правильный подбор инструментов снижает риски потерь и дает более прогнозируемый доход от инвестиций

Диверсификация и правильный подбор инструментов снижает риски потерь и дает более прогнозируемый доход от инвестиций

Создаем диверсифи-цированные портфели, которые отвечают целям и задачам клиента

Клиентские портфели находятся под присмотром с 9:00 до 23:00 МСК. Своевременно передаем клиентам всю важную и ценную информацию

Отслеживаем портфельные позиции 24/7 и вовремя реагируем на рыночные изменения

Сокращаем клиентские издержки без потери качества. Знаем, например, где платить околонулевые комиссии без гербового сбора

Упрощаем портфели используя наиболее эффективные и наименее затратные инструменты

Будете в курсе важных событий, лучше поймете рынок и сможете быстро реагировать, чтобы сокращать потери и наращивать прибыль

Комментируем рыночные события и даем экспертный взгляд на развитие ситуации

Работаем с широким кругом поставщиков услуг и оперативно решаем задачи, напрямую не связанные с инвестициями в ценные бумаги

Занимаемся поиском контрагентов для решения смежных вопросов в юридичес-кой плоскости

90% процентов убытков вызваны эмоциональными решениями. Мы минимизируем данный риск и повышаем эффективность портфеля

Препятствуем хаотичному приобретению и продаже позиций в портфеле

Выработанный годами формат работы позволяет экономить время клиентов. Это создает удобные условия для работы с инвестициями и сокращает риски в приобретении инструментов, которые не отвечают поставленным целям и задачам клиентов

Выступаем единым окном для коммуникации с инвестбанками и фильтруем поступающие предложения брокеров

В момент падения рынка допускается максимум ошибок. Наличие личного консультанта полностью или частично решает данную проблему

Оказываем психологическую поддержку на падающем рынке

Екатерина Прудникова,
Руководитель по работе с клиентами

Мы не «боги» и не обладаем инсайдерской информацией, поэтому тоже допускаем ошибки, но использование «фирменного» системного и структу-рированного подхода дает стабильный результат на долгосроч-ном горизонте

Екатерина Прудникова,
Руководитель по работе с клиентами

Мы не «боги» и не обладаем инсайдерской информацией, поэтому тоже допускаем ошибки, но использование «фирменного» системного и структурированного подхода дает стабильный результат на долгосрочном горизонте

это выше динамики основных индексов фондового рынка в 2023

25%

также возможна частичная или полная потеря сбережений

0%

Какой получаете результат?

0,5%—1,5% в зависимости от результата

3%—10% от активов в год за счет частой торговли и приобретения высокомаржинальных для брокера продуктов

Сколько платите?

По желанию клиента, всю работу мы берем на себя, по нашему опыту, достаточно одного получасового звонка в неделю

Несколько часов в день (необходимо отследить отчетность, выплату дивидендов, важные новости и свежую аналитику)

Сколько уходит времени?

Все крупные инвестбанки с закрытой аналитикой (JPMorgan, Goldman Sachs, Credit Suisse, UBS, др.), все крупные агрегаторы (CNBC, Seeking Alpha, Barron’s, др.)

Блоггеры, телеграм-каналы, псевдоаналитики и интуиция

На основе чего принимаются решения?

Сокращаем позиции с низкой перспективой роста, долгосрочно удерживаем и наращиваем наиболее перспективные растущие бумаги

Хаотично/эмоционально — клиент фиксирует небольшую прибыль в качественных позициях, терпит существенные убытки в слабых компаниях

Как принимаются решения?

Смещение фокуса в сторону диверсификации, что позволяет получить более прогнозируемый результат и защиту во время рыночного спада

Высокая концентрация риска, повышенная чувствительность к негативным рыночным
событиям

Как выглядит портфель?

преимуществ индивидуального сопровождения

Самостоятельная работа на РЦБ

Индивидуальное сопровождение

Как выглядит портфель?

Самостоятельная работа на РЦБ

Высокая концентрация риска, повышенная чувствительность к негативным рыночным
событиям

Индивидуальное
сопровождение

Смещение фокуса в сторону диверсификации, что позволяет получить более прогнозируемый результат и защиту во время рыночного спада

Как принимаются решения?

Самостоятельная работа на РЦБ

Хаотично/эмоционально — клиент фиксирует небольшую прибыль в качественных позициях, терпит существенные убытки в слабых компаниях

Индивидуальное
сопровождение

Сокращаем позиции с низкой перспективой роста, долгосрочно удерживаем и наращиваем наиболее перспективные растущие бумаги

На основе чего принимаются решения?

Самостоятельная работа на РЦБ

Блоггеры, телеграм-каналы, псевдоаналитики и интуиция

Индивидуальное
сопровождение

Все крупные инвестбанки с закрытой аналитикой (JPMorgan, Goldman Sachs, Credit Suisse, UBS, др.), все крупные агрегаторы (CNBC, Seeking Alpha, Barron’s, др.)

Сколько уходит времени?

Самостоятельная работа на РЦБ

Несколько часов в день (необходимо отследить отчетность, выплату дивидендов, важные новости и свежую аналитику)

Индивидуальное
сопровождение

По желанию клиента, всю работу мы берем на себя, по нашему опыту, достаточно одного получасового звонка в неделю

Сколько платите?

Самостоятельная работа на РЦБ

3%—10% от активов в год за счет частой торговли и приобретения высокомаржинальных для брокера продуктов

Индивидуальное
сопровождение

0,5%—1,5% в зависимости от результата

Какой получаете результат?

Самостоятельная работа на РЦБ

также возможна частичная или полная потеря сбережений

0%

Индивидуальное
сопровождение

это выше динамики основных индексов фондового рынка
в 2023

25%

преимуществ индивидуального сопровождения

Ирина Бейрет,
Двадцатилетний опыт работы в инвестбанкинге
(Renaissance Capital, ООО “АТОН”)

С коллегами из ABETA работаю более 10 лет. За это время прошли несколько серьезных рыночных спадов — Дмитрий и Василий зарекомендовали себя исключительно как профессионалы. В настоящее время совместно с ребятами ведем несколько крупных и крайне сложных (нестандартных) кейсов. Рекомендую

Команда Abeta Capital — это не просто профессионалы своего дела, это те люди кому можно довериться, закрыв глаза. Несмотря на то, что мое основное ...

инвестор, основатель Crypto Bridge

После начала событий 24 февраля наша компания столкнулась с проблемами обращения депозитарных расписок на акции российских компаний за рубежом ...

совладелец QBM Investments

Максим Балабанов

Руслан Саттаров

С компанией ABETA работаю около трёх лет, начиная с допандемийного периода. Работа компании мне импонирует своим профессиональным подходом ...

Private investor

Кайрат Омаров

Ирина Бейрет,
Двадцатилетний опыт работы
в инвестбанкинге
(Renaissance Capital, ООО “АТОН”)

С коллегами из ABETA работаю более 10 лет. За это время прошли несколько серьезных рыночных спадов — Дмитрий и Василий зарекомендовали себя исключительно как профессионалы. В настоящее время совместно с ребятами ведем несколько крупных и крайне сложных (нестандартных) кейсов. Рекомендую

С компанией ABETA работаю около трёх лет, начиная с допандемийного периода. Работа компании мне импонирует своим профессиональным подходом ...

Private investor

Кайрат Омаров

Команда Abeta Capital — это не просто профессионалы своего дела, это те люди кому можно довериться, закрыв глаза. Несмотря на то, что мое основное ...

инвестор, основатель Crypto Bridge

Руслан Саттаров

После начала событий 24 февраля наша компания столкнулась с проблемами обращения депозитарных расписок на акции российских компаний за рубежом ...

совладелец QBM Investments

Максим Балабанов