Продукты
Идеология
Наш клиент
Кейсы
Команда
Отзывы
СМИ
Контакты
Блог
Аналитика по акциям —
веб-портал
и телеграм канал
Бесплатно
Продукты
Инвестиционные идеи и подборки акций
Наиболее перспективные компании от ведущих инвестбанков мира: JPMorgan, Goldman Sachs, Credit Suisse и ABETA
Еженедельный онлайн эфир
Говорим о рынках с профессионалами
Ежедневные обзоры рынка
Выходят 3 раза в день — утром, днем и вечером
Продукты
Бесплатно
Аналитика по акциям —
веб-портал и телеграм канал
Ежедневные обзоры рынка
Выходят 3 раза в день — утром, днем и вечером
Еженедельный онлайн эфир
Говорим о рынках с профессионалами
Инвестиционные идеи и подборки акций
Наиболее перспективные компании от ведущих инвестбанков мира: JPMorgan, Goldman Sachs, Credit Suisse и ABETA
Сотрудничаем с экспертами
финансового рынка
Сотрудничаем с экспертами
финансового рынка
В разработке
Вся информация о компаниях в одном месте: отчетность, финансовые показатели, целевые цены, новости, аналитика и многое другое
Аналитический бот
Бесплатно
Бесплатно
Аналитический бот
Вся информация о компаниях в одном месте: отчетность, финансовые показатели, целевые цены, новости, аналитика и многое другое
В разработке
Василий Белокрылецкий,
Директор и сооснователь
Сейчас время инвестиций на рынке ценных бумаг — с учетом инфляции банковские депозиты едва ли могут показать даже «нулевую» доходность. При этом американский рынок акций, в частности S&P500, зарабатывает более 10% в год на протяжении последних 100 лет
Василий Белокрылецкий,
Директор и сооснователь
Сейчас время инвестиций на рынке ценных бумаг — с учетом инфляции банковские депозиты едва ли могут показать даже «нулевую» доходность. При этом американский рынок акций, в частности S&P500, зарабатывает более 10% в год на протяжении последних 100 лет
Последовательно процесс анализа и принятия решений выглядит следующим образом:
Во всех наших стратегиях мы используем top-down подход, в котором в качестве основы для принятий решений используется анализ общеэкономических закономерностей и тенденций.
Наша стратегия
Ежедневный и профессиональный взгляд на ваши позиции в акциях и облигациях американских, европейских и азиатских компаний.
Индивидуальное
сопровождение портфеля
Например, принимаем решение, что в технологическом секторе нужно сделать ставку на акции Apple #AAPL перед презентацией нового iPhone и Amazon #AMZN перед Prime Days
Технический анализ мы используем, как дополнительный инструмент для определения момента формирования позиций или выхода из них.
Технический анализ
Продолжая предыдущий пример, распределяем 80% активов в акции, 10% оставляем в кэше, 10% инвестируем в защитные инструменты
Исходя из степени нашей убежденности в том или ином направлении движения широкого рынка акций, мы принимаем решение о распределении (аллокации) активов в портфелях между:
акциями/ETF;
денежными средствами;
защитными инструментами (ETF на волатильность, золото, др.)
Распределение по классам
Например, делаем вывод, что с вероятностью около 80% американский рынок акций будет расти
Анализ макроэкономических факторов, политической ситуации, потенциальных катализаторов для определения направления движения широкого рынка акций на уровне индексов.
Макроэкономический анализ
Юридическое сопровождение инвестиционных компаний;
Налоговое консультирование.
Дополнительные услуги:
Ребалансировка портфелей (продажа и приобретение активов) производится на базе перманентного анализа в соответствии с вышеописанной методикой
Ребалансировка
Следующим шагом мы анализируем компании по фундаментальным показателям, и при наличии катализаторов для вероятного опережающего роста выбираем отдельные акции, которые могут стать лидерами в своих секторах.
Выбор отдельных акций
Так, к примеру, большая доля может быть распределена в пользу технологических и фармацевтических компаний за счет уменьшения веса нефтяного сектора, если есть факторы на макро уровне для принятия такого решения.
Далее, основываясь на общерыночных трендах, распределяем активы между секторами в той части портфеля, которая отведена под акции/ETF.
Секторальное распределение
Индивидуальное
сопровождение портфеля
Ежедневный и профессиональный взгляд на ваши позиции в акциях и облигациях американских, европейских и азиатских компаний.
Наша стратегия
Во всех наших стратегиях мы используем top-down подход, в котором в качестве основы для принятий решений используется анализ общеэкономических закономерностей и тенденций.
Последовательно процесс анализа и принятия решений выглядит следующим образом:
Макроэкономический анализ
Анализ макроэкономических факторов, политической ситуации, потенциальных катализаторов для определения направления движения широкого рынка акций на уровне индексов.
Например, делаем вывод, что с вероятностью около 80% американский рынок акций будет расти
Распределение по классам
Исходя из степени нашей убежденности в том или ином направлении движения широкого рынка акций, мы принимаем решение о распределении (аллокации) активов в портфелях между:
акциями/ETF;
денежными средствами;
защитными инструментами (ETF на волатильность, золото, др.)
Продолжая предыдущий пример, распределяем 80% активов в акции, 10% оставляем в кэше, 10% инвестируем в защитные инструменты
Секторальное распределение
Далее, основываясь на общерыночных трендах, распределяем активы между секторами в той части портфеля, которая отведена под акции/ETF.
Так, к примеру, большая доля может быть распределена в пользу технологических и фармацевтических компаний за счет уменьшения веса нефтяного сектора, если есть факторы на макро уровне для принятия такого решения.
Выбор отдельных акций
Следующим шагом мы анализируем компании по фундаментальным показателям, и при наличии катализаторов для вероятного опережающего роста выбираем отдельные акции, которые могут стать лидерами в своих секторах.
Технический анализ
Технический анализ мы используем, как дополнительный инструмент для определения момента формирования позиций или выхода из них.
Например, принимаем решение, что в технологическом секторе нужно сделать ставку на акции Apple #AAPL перед презентацией нового iPhone и Amazon #AMZN перед Prime Days
Ребалансировка
Ребалансировка портфелей (продажа и приобретение активов) производится на базе перманентного анализа в соответствии с вышеописанной методикой
Дополнительные
услуги:
Юридическое сопровождение инвестиционных компаний,
Налоговое консультирование.
Мы готовы предложить целый пул вариантов участия в венчурном рынке через фонды или точечные сделки в отдельных компаниях
Основной плюс венчурного инвестирования — высокая доходность
Венчурные инвестиции (venture — рискованное предприятие) — вложения в развивающийся бизнес или стартап с огромным потенциалом, о перспективах успешности которого пока неизвестно.
Текущая глобальная макроэкономическая обстановка заставляет наших клиентов все чаще задумываться над диверсификацией портфеля и рассматривать альтернативные варианты инвестиций.
Сопровождение сделок по участию в акционерном капитале быстрорастущих компаний, чьи акции не торгуются на биржах.
Инвестиции в непубличные компании
Для того, чтобы найти стоящий проект с отличным бизнес-планом, перспективной идеей и отличной командой, инвестору придется потратить достаточно сил и времени. Опять же, в случае инвестирования через фонд вся работа идет не на стороне клиента, что существенно облегчает процесс инвестирования
Большой объем самостоятельной работы
Как правило, для получения максимальной прибыли имеет смысл оставаться в капитале компании до ее выхода на IPO. А с учетом стадии инвестирования это может занять 3-5 лет.
Более длинный горизонт инвестирования
Согласно статистике, 75% венчурных проектов не возвращают деньги вкладчикам. 20% стартапов терпят неудачу в течение первого года, 30% — в течение двух, 50% — за следующие пять лет. Но опять же это все средние цифры. При правильном выборе фонда или контрагента, который производит скрупулезный отбор проектов для инвестирования, уровень риска может быть сопоставим с традиционными инвестированием в акции публичных компаний.
Повышенный уровень риска
Однако, несмотря на всю свою привлекательность данный вид инвестирования имеет свои минусы, о которых нельзя забывать.
Если стартап ждет успех, то впоследствии свою долю в нем можно будет продать с огромной выгодой. Подобным образом поступили некоторые соинвесторы Zoom, Uber, и Airbnb, когда компании выстрелили. Для понимания порядка цифр: первые инвестиции в Google составили всего $100 тыс., а текущая капитализация компании превышает $1 трлн. Если бы вы проинвестировали в проект $10 тыс., то сейчас вы бы были долларовым миллионером.
Основной плюс венчурного инвестирования — высокая доходность. Венчурные инвестиции являются самым высокодоходным активом в мире. Уровень доходности может значительно превысить сумму вложений в течение уже первых нескольких лет. Средний срок нахождения инвестора в проекте составляет около пяти лет.
Плюсы и минусы венчурного инвестирования
Инвестиции в непубличные компании
Сопровождение сделок по участию в акционерном капитале быстрорастущих компаний, чьи акции не торгуются на биржах.
Текущая глобальная макроэкономическая обстановка заставляет наших клиентов все чаще задумываться над диверсификацией портфеля и рассматривать альтернативные варианты инвестиций.
Венчурные инвестиции (venture — рискованное предприятие) — вложения в развивающийся бизнес или стартап с огромным потенциалом, о перспективах успешности которого пока неизвестно.
Плюсы и минусы венчурного инвестирования
Основной плюс венчурного инвестирования — высокая доходность. Венчурные инвестиции являются самым высокодоходным активом в мире. Уровень доходности может значительно превысить сумму вложений в течение уже первых нескольких лет. Средний срок нахождения инвестора в проекте составляет около пяти лет.
Если стартап ждет успех, то впоследствии свою долю в нем можно будет продать с огромной выгодой. Подобным образом поступили некоторые соинвесторы Zoom, Uber, и Airbnb, когда компании выстрелили. Для понимания порядка цифр: первые инвестиции в Google составили всего $100 тыс., а текущая капитализация компании превышает $1 трлн. Если бы вы проинвестировали в проект $10 тыс., то сейчас вы бы были долларовым миллионером.
Однако, несмотря на всю свою привлекательность данный вид инвестирования имеет свои минусы, о которых нельзя забывать.
Основной плюс венчурного инвестирования — высокая доходность
Повышенный уровень риска
Согласно статистике, 75% венчурных проектов не возвращают деньги вкладчикам. 20% стартапов терпят неудачу в течение первого года, 30% — в течение двух, 50% — за следующие пять лет. Но опять же это все средние цифры. При правильном выборе фонда или контрагента, который производит скрупулезный отбор проектов для инвестирования, уровень риска может быть сопоставим с традиционными инвестированием в акции публичных компаний.
Более длинный горизонт инвестирования
Как правило, для получения максимальной прибыли имеет смысл оставаться в капитале компании до ее выхода на IPO. А с учетом стадии инвестирования это может занять 3-5 лет.
Большой объем самостоятельной работы
Для того, чтобы найти стоящий проект с отличным бизнес-планом, перспективной идеей и отличной командой, инвестору придется потратить достаточно сил и времени. Опять же, в случае инвестирования через фонд вся работа идет не на стороне клиента, что существенно облегчает процесс инвестирования
Мы готовы предложить целый пул вариантов участия в венчурном рынке через фонды или точечные сделки в отдельных компаниях
Рынок ценных бумаг богат на непредвиденные события, так называемые черные лебеди — ситуации и сценарии на которые никто не закладывается и не может просчитать. Они открывают возможности для быстрого и существенного заработка, в том числе для наших клиентов
Специальные ситуации
Специальные ситуации
Рынок ценных бумаг богат на непредвиденные события, такназываемые черные лебеди — ситуации и сценарии на которые никто не закладывается и не может просчитать. Они открывают возможности для быстрого и существенного заработка, в том числе для наших клиентов
Проконсультироваться
Проконсультироваться
Проконсультироваться
С коллегами из ABETA работаю более 10 лет. За это время прошли несколько серьезных рыночных спадов — Дмитрий и Василий зарекомендовали себя исключительно как профессионалы. В настоящее время совместно с ребятами ведем несколько крупных и крайне сложных (нестандартных) кейсов. Рекомендую
Ирина Бейрет,
Двадцатилетний опыт работы в инвестбанкинге
(Renaissance Capital, ООО “АТОН”)
Руслан Саттаров
инвестор, основатель Crypto Bridge
Команда Abeta Capital — это не просто профессионалы своего дела, это те люди кому можно довериться, закрыв глаза. Несмотря на то, что мое основное ...
Кайрат Омаров
Private investor
С компанией ABETA работаю около трёх лет, начиная с допандемийного периода. Работа компании мне импонирует своим профессиональным подходом ...
Максим Балабанов
совладелец QBM Investments
После начала событий 24 февраля наша компания столкнулась с проблемами обращения депозитарных расписок на акции российских компаний за рубежом ...
Максим Балабанов
совладелец QBM Investments
После начала событий 24 февраля наша компания столкнулась с проблемами обращения депозитарных расписок на акции российских компаний за рубежом ...
Руслан Саттаров
инвестор, основатель Crypto Bridge
Команда Abeta Capital — это не просто профессионалы своего дела, это те люди кому можно довериться, закрыв глаза. Несмотря на то, что мое основное ...
Кайрат Омаров
Private investor
С компанией ABETA работаю около трёх лет, начиная с допандемийного периода. Работа компании мне импонирует своим профессиональным подходом ...
С коллегами из ABETA работаю более 10 лет. За это время прошли несколько серьезных рыночных спадов — Дмитрий и Василий зарекомендовали себя исключительно как профессионалы. В настоящее время совместно с ребятами ведем несколько крупных и крайне сложных (нестандартных) кейсов. Рекомендую
Ирина Бейрет,
Двадцатилетний опыт работы
в инвестбанкинге
(Renaissance Capital, ООО “АТОН”)