Компания разрабатывает два новых уникальных препарата, которые поспособствуют расширению портфеля и темпам роста в будущем:
• Brensocatib. Первый в своем классе экспериментальный препарат, предназначенный для лечения некистозного фиброзного бронхоэктаза (NCFBE). NCFBE - хроническое заболевание легких, характеризующееся постоянным расширением бронхов из-за воспаления и инфекций.
Препарат успешно прошел 3-ю фазу испытаний, и ожидается его одобрение FDA в 3-м квартале 2025 года с продажами в $82 млн за весь год.
• Treprostinil Palmitil Inhalation Powder (TPIP). Инновационный ингаляционный порошок, разрабатываемый для лечения легочной гипертензии, связанной с интерстициальными заболеваниями легких (PH-ILD), и легочной артериальной гипертензии (PAH). Эти состояния связаны с высоким давлением в легочных артериях и могут приводить к снижению физической активности и ухудшению прогноза.
Успешно прошел 2-ю фазу испытания, а данные по 3-ей фазе выйдут во второй половине 2025 года.
• Brensocatib. Первый в своем классе экспериментальный препарат, предназначенный для лечения некистозного фиброзного бронхоэктаза (NCFBE). NCFBE - хроническое заболевание легких, характеризующееся постоянным расширением бронхов из-за воспаления и инфекций.
Препарат успешно прошел 3-ю фазу испытаний, и ожидается его одобрение FDA в 3-м квартале 2025 года с продажами в $82 млн за весь год.
• Treprostinil Palmitil Inhalation Powder (TPIP). Инновационный ингаляционный порошок, разрабатываемый для лечения легочной гипертензии, связанной с интерстициальными заболеваниями легких (PH-ILD), и легочной артериальной гипертензии (PAH). Эти состояния связаны с высоким давлением в легочных артериях и могут приводить к снижению физической активности и ухудшению прогноза.
Успешно прошел 2-ю фазу испытания, а данные по 3-ей фазе выйдут во второй половине 2025 года.
Insmed - новая идея в биотехнологиях
19–02–2025
Закрытая аналитика и торговые идеи крупнейших инвестдомов
Мы продолжаем рассматривать покупку акций биотехнологических компаний, которые являются бенефициарами снижения ставок и повышения активности M&A в сфере. Одной из наиболее интересных идей является Insmed. Предлагаем обратить внимание.
✅ Insmed #INSM - биофармацевтическая компания, специализирующаяся на разработке и коммерциализации лекарственных препаратов для лечения редких и серьезных заболеваний. Основная направленность на болезни легких. Капитализация $14.2 млрд.
🎯 Целевая цена - $103, потенциал роста +27%
✅ Insmed #INSM - биофармацевтическая компания, специализирующаяся на разработке и коммерциализации лекарственных препаратов для лечения редких и серьезных заболеваний. Основная направленность на болезни легких. Капитализация $14.2 млрд.
🎯 Целевая цена - $103, потенциал роста +27%
Подписаться
ARIKAYCE (липосомальная ингаляционная суспензия амикацина) - одобренный препарат для лечения рефрактерного легочного заболевания, вызванного комплексом Mycobacterium avium (MAC). Это редкое и серьезное заболевание легких, чаще встречающееся у пациентов с бронхоэктазами, хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и астмой.
Является единственным коммерциализируемым препаратом Insmed на текущий момент. За 2024-й год продажи выросли на 19% г/г до $364 млн.
Является единственным коммерциализируемым препаратом Insmed на текущий момент. За 2024-й год продажи выросли на 19% г/г до $364 млн.
Препараты в пайплайне
Оценка пиковых продаж и темпы роста
Чем зарабатывает сейчас?
Потенциал для поглощения
Подводя итог
Ожидается сохранение высоких темпов роста в ближайшие годы для всех препаратов за счет: расширения географического присутствия, увеличение числа показаний за пределы основных применений, повышения осведомленности и доверия врачей/пациентов, а также маркетинговых усилий.
Аналитики оценивают, что пиковые продажи Insmed всех трех препаратов в долгосрочной перспективе достигнут около $8.2 млрд, против $364 млн сейчас. Консенсус аналитиков прогнозирует рост выручки на 33% в 2025 году, на 77% в 2026 году и на 60% в 2027 году.
Аналитики оценивают, что пиковые продажи Insmed всех трех препаратов в долгосрочной перспективе достигнут около $8.2 млрд, против $364 млн сейчас. Консенсус аналитиков прогнозирует рост выручки на 33% в 2025 году, на 77% в 2026 году и на 60% в 2027 году.
Insmed находится на пороге трансформации в биотехнологическую компанию коммерческой стадии с тремя направлениями деятельности и сильным многопродуктовым портфелем. Insmed становится мощным механизмом генерации денежных потоков и все более привлекательным для биофармацевтических компаний, стремящихся пополнить истощающиеся портфели препаратов.
На горизонте 12 месяцев целевые цены аналитиков предполагают рост почти на 27% до $103 за акцию. В теоретическом сценарии поглощения акции могут стоить $127 за штуку, что на 56% выше текущих уровней. Даже если компания не будет приобретена в 2025 году, акции выглядят интересным для долгосрочного удержания, учитывая выдающиеся перспективы портфеля.